保险客户信息收集模版

保险客户信息收集模版,保险如何收集客户资料

整理保险客户信息表对损坏或缺少的要及时补充或妥善处理。按照公司规定，对本部门的文件进行收集存档。对于文件档案资料中有漏缺或不符合规范之处，要及时加以补齐订正。客户姓名、身份证号、手机号码、家庭住址、健康状况等。根据保险监管要求，客户必须留存九项信息，包括：姓名、性别、证件类型、证件号码、国籍、职业...
admin 2024.05.01 59浏览 0

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