整理保险客户信息表
对损坏或缺少的要及时补充或妥善处理。按照公司规定，对本部门的文件进行收集存档。对于文件档案资料中有漏缺或不符合规范之处，要及时加以补齐订正。
客户姓名、身份证号、手机号码、家庭住址、健康状况等。根据保险监管要求，客户必须留存九项信息，包括：姓名、性别、证件类型、证件号码、国籍、职业、地址、电话、证件有效期。
客户信息管理公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。
所谓生命表又称“死亡率表”，反映的是社会平均年龄及不同年龄人群的生存概率和死亡概率。广泛应用于寿险产品定价、现金价值计算、准备金评估、内含价值计算、风险管理等各个方面。
将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”所以私自保留客户信息风险很大，一旦被公司知晓或泄露出去，就是犯罪行为。
转载请注明：beat365·「中国」官方网站 » 素质提升 » 保险客户信息收集模版,保险如何收集客户资料
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表B5编程立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。
你可能喜欢:
继续浏览有关 保险客户信息收集模版 的文章
发表评论